Die magische Welt Mistarcia wird von Menschen, Göttern und Dämonen geteilt. In der Vergangenheit drohte der Schwarz-Silber beflügelte Bahamut diese Welt zu vernichten, aber die drei Gruppierungen überwanden ihre Differenzen, um Bahamut gemeinsam zu bekämpfen und seine Macht durch ein Siegel zu bannen. Der Schlüssel dieses Siegels wurde in zwei Hälften geteilt, von denen eine Hälfte die Götter bekamen und die andere die Dämonen, so dass sie nie wieder vereint werden und Bahamut damit nicht wiederkehren sollte. Nun, 2000 Jahre später, befindet sich die Welt in einer Ära des Friedens … bis eines Tages eine Menschenfrau die Schlüsselhälfte der Götter stiehlt.

Eine verdächtige Gestalt mit mörderischen Absichten hält in der von Verbrechen geplagten Stadt Beika Einzug.

Alba wird als kränklicher Sohn eines verarmten Adligen wiedergeboren und trifft auf seinen Stiefbruder Orsis - seinen Lieblingscharakter aus einem früheren Leben. Um Orsis, dessen Lächeln er einst zerstörte, diesmal zu beschützen und eine lange Lebensdauer zu genießen, versucht Alba, das tragische Schicksal der Geschichte zu ändern.