In einer viktorianischen Welt aus Dampfmaschinen, gewaltigen Kriegsschiffen und okkultem Grauen erwacht Zhou Mingrui im Körper von Klein Moretti. Fortan wandelt er auf Messers Schneide zwischen Licht und Finsternis, verstrickt in den erbarmungslosen Zwist der Kirchen. Dies ist die Chronik eines Mannes mit grenzenlosem Potenzial, und einer Gefahr, die jenseits aller Vorstellung lauert.

Wei Wuxian wurde in seinem vorherigen Leben gehasst und letztendlich für das Chaos, das er hinterlassen hatte, von seinem engsten Shidi verraten und von den großen Klans getötet. Viele Jahre später führt ein Wahnsinniger, der von seinem Klan verstoßen wurde, weil er homosexuell ist, ein Ritual durch, was dazu führt, dass Wei Wuxians Seele in seinem Körper inkarniert. In seinem neuen Körper trifft Wei Wuxian auf alte Bekannte, darunter auch seinen Erzfeind Lan Wangji. Jedoch bemerkt er, dass hinter der hochmütigen und kalten Fassade seines ehemaligen Erzfeindes mehr steckt, als Anfangs zu erwarten.

Zusammen müssen sie sich einigen witzigen und nervenaufreibenden Herausforderungen stellen und gleichzeitig verfolgt sie auch noch die Vergangenheit. Wobei sich diese Staffel auf den letzteren Aspekt fokussiert.