In einer Welt, in der es die Norm ist, bereits als Teenager Abenteurer zu werden, entschließt sich der über 30-jährige Gilden-Kleriker Rick Gladiatol, selbst das Abenteuerleben zu wagen. Trotz seines Alters startet er wie jeder blutige Anfänger im F-Rang, doch seine tatsächliche Stärke ist viel eher mit dem S-Rang vergleichbar. Nach einem zweijährigen rigorosen Training in der legendären Gruppe „Fäuste des Oreichalkos“ ist Rick fähig, jeden Gegner in den Boden zu stampfen, der es wagt, ihn zu unterschätzen …

Japan in den 1910ern. In einer Stadt fällt schwarzer Schnee und Kodō Iwatomo, Schüler einer Militärschule fürs Paranormale, soll ihn untersuchen. Vor Ort trifft er einen vermeintlich kranken Jungen, doch Kodō erkennt, dass dieser in Wahrheit übernatürliche Kräfte besitzt. Also wirbt er ihn für die Schule an und reist weiter durchs Land, um Rätsel zu lüften und andere wie den Jungen zu finden.

Satomi Oka, Sprecher der Chor-AG seiner Schule, wird plötzlich von Yakuza-Mitglied Kyōji Narita um Gesangsstunden gebeten. Ihm droht nämlich ein peinliches Tattoo, falls er den Karaoke-Wettbewerb verliert, den sein Boss bald veranstaltet. Satomi sieht sich trotz seiner Schaffenskrise dazu gezwungen, diesen zu Gefallen erwidern. Wohin wird die ungewöhnliche Beziehung der beiden wohl führen?