Satomi Oka, Sprecher der Chor-AG seiner Schule, wird plötzlich von Yakuza-Mitglied Kyōji Narita um Gesangsstunden gebeten. Ihm droht nämlich ein peinliches Tattoo, falls er den Karaoke-Wettbewerb verliert, den sein Boss bald veranstaltet. Satomi sieht sich trotz seiner Schaffenskrise dazu gezwungen, diesen zu Gefallen erwidern. Wohin wird die ungewöhnliche Beziehung der beiden wohl führen?

Japan in den 1910ern. In einer Stadt fällt schwarzer Schnee und Kodō Iwatomo, Schüler einer Militärschule fürs Paranormale, soll ihn untersuchen. Vor Ort trifft er einen vermeintlich kranken Jungen, doch Kodō erkennt, dass dieser in Wahrheit übernatürliche Kräfte besitzt. Also wirbt er ihn für die Schule an und reist weiter durchs Land, um Rätsel zu lüften und andere wie den Jungen zu finden.