Nicht jede Gruppe behandelt einen wie einen Helden – besonders nicht, wenn man ein einfacher Rotmagier wie Yuke ist. Nach Jahren ständiger Erniedrigung durch seine A-Rang-Gruppenmitglieder hat er genug und verlässt sie. Auf der Suche nach einer neuen Gruppe trifft er auf seine ehemaligen Schüler Marina, Silk und Rain und schließt sich ihrem Team an. Doch auf einer Mission, den größten Dungeon der Welt zu bezwingen, geraten sie in ein Chaos, das die gesamte Welt bedroht.

Die Oberschülerin Koyuki Higawa gilt wegen ihrer kalten Mimik und distanzierten Einstellung als unnahbar. Als jedoch ein Junge versucht, ihr näherzukommen, beginnt die Eiswand zu bröckeln und ihr Freundeskreis sich unversehens zu vergrößern …

Als bevorzugte Hofdame des Kronprinzen ist Kous Zukunft als nächste Kaiserin so gut wie sicher. Doch dann stößt ihre Rivalin Shu, die »Kanalratte des Hofes«, sie von einem Balkon! Kou überlebt den Fall, wacht jedoch in Shus Körper auf! Wenig später stellt sich heraus, dass Shu mithilfe eines magischen Tricks den Körper mit Kou getauscht hat, um deren hohe Position am Hof einzunehmen. Nachdem Kou wiederum ihr ganzes Leben lang kränklich und schwach war, ist sie nun fest entschlossen, ihren neuen Körper bestmöglich für sich zu nutzen. Doch zunächst muss sie ihrer dräuenden Hinrichtung entkommen …!

Yuri wird von einer mysteriösen Hand in eine Pfütze gezerrt und befindet sich plötzlich im hethitischen Reich des 14. Jhd. BC. Sie wird in Machtkämpfe um den Thron, Attentate und Intrigen verwickelt und muss nun an Seite von Prinz Kail in einer Welt des Krieges ums Überleben kämpfen. Bald wird Yuri als Göttin Ischtar gepriesen und muss sich zwischen ihrem alten und neuen Leben entscheiden.

In einer alternativen Vergangenheit schließt sich ein ungleiches Duo zusammen, um einen verschwundenen Katalog zu finden, der den verqualmten Straßen Kyotos Strom bringen könnte.