Zhang Tian-shi's 18th generation disciple, Mao Xiao-fang, heads south to Hong Kong to track down the zombie king. Along the way, he meets Yang Fei-yun, a master of numerology and fortune-telling. Mao gains recognition for his exceptional Taoist abilities, which attracts jealousy from the head of the Seven Sisters Hall, Chung Kwan. Chung is bitter enemies with Mao, but her younger brother Chung Pong, a prodigious student, takes Mao as his teacher. Mao is unaware that Yang is a cunning and treacherous scoundrel. Yang tricks him into a trap, and eventually becomes the Great Demon King. Chung Pong sacrifices his relationship with his lover, Yuh Pak-sum, to become a great Taoist and help Mao defeat Yang.

Eine Frau soll geschändet worden sein, und dem Täter wird ein Auge ausgeschlagen. Ein Kung-Fu Lehrer demonstriert den Griff der Teufelskralle. Der Meister des Satansstabes tritt auf. Wiesel und Mungo schlagen sich am Hafen mit Slkavenhändlern herum. Der alte Lehrer Shi bringt den Jungen die Technik der Drachenklaue bei und zeigt ihnen, wie man mit dem Paddel den gefürchteten Satansstab abwehren kann. Nach vielen atemberauschenden Abenteuern und heißen Kämpfen bleiben Wiesel und Mungo schließlich Sieger.

Ein internationaler Börsenskandal steht kurz vor der Aufklärung, als der Überbringer des belastenden Mikrofilms brutal ermordet wird. Eine Blitzfahndung wird eingeleitet, geführt von den beiden jungen Polizistinnen Michelle und Cindy. Der Mikrofilm wird unterdessen von zwei kleinen Taschendieben gefunden, die das große Geschäft wittern. In ihrer Naivität merken sie nicht, daß sie gerade dabei sind, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Die Jagd beginnt!