The story revolves around high school student Akira Uehara, sensitive and demure by nature. Despite that he has a large crush on the most feared and violent girl in school-Nanako Momoi, who seems fragile and cute, until she opens her mouth. One day, Uehara is made to go to Momoi's house where he meets her mad scientist grandfather and unwillingly becomes the test subject for one of his machines. Accidentally, Momoi alsogets tangled in the experiment and the two end up switching bodies. To make matters worse Momoi in Uehara's body breaks the machine (which will cost 2mil. yen to fix) as she would like more time in this body thus beginning their world full of debts and troubles.

Japanischer Horrorfilm, das der Experimentalfilmer Sono äußerst unkonventionell inszeniert. Die Bestsellerautorin Taeko schreibt über ein 12jähriges Mädchen namens Mitsuko, die von ihrem Vater vergewaltigt wird und dabei von ihrer perversen Mutter als Rivalin angesehen wird.

Ein verfluchtes Haus, in dem eine Frau und ihr Kind vor langer Zeit ein grausames Schicksal ereilte, scheint von übernatürlichen Ereignissen geplagt zu werden.