Im Jahr 2046 ist es eine neue Erde - mit neuen Regeln. Über dreißig Jahre nach der Ankunft verschiedener außerirdischer Rassen auf der Erde ist die Landschaft völlig verändert, fast bis zur Unkenntlichkeit terraformiert. In die Stadt Defiance, die auf dem ehemaligen St. Louis liegt, kommen der mysteriöse Nolan und seine Schützlinge, Irisa.